안녕하세요, 서리히리입니다 :)
한국거래소 KRX에서 매월 ETF·ETN monthly를 발행하고 있다는 것, 알고 계셨나요? ETF는 상장지수펀드(Exchange Traded Fund), ETN은 상장지수채권(Exchange Traded Note)을 뜻하며, 특정지수의 수익을 추종하도록 설계되었다는 공통점이 있습니다. 매달 10일 전후로 발행되는 ETF/ETN monthly를 통해 투자의 방향성 및 최근 자주 거래되는 상위 종목, 거래 대금 등을 알 수 있습니다. 저는 ETF를 기준으로 하여 해당 보고서를 어떻게 보면 좋을지 설명해 드리겠습니다.
KRX ETF·ETN Monthly는 한국거래소 홈페이지에서 우측 하단으로 내리다 보면 '간행물' 배너가 있고, 클릭해서 다운로드할 수 있습니다. 이번 달뿐만 아니라 이전 Monthly 들도 무료로 확인 가능하니 ETF 투자를 앞두고 계신 분이라면 보고서를 확인해 보시는 걸 추천드립니다.
가장 첫 페이지에는 표지와 함께 어떻게 구성되어 있는지 목차가 안내되어 있습니다. 이 보고서를 통해 ETF/ETN 시장 동향과 각각의 시장 통계에 대해 확인할 수 있습니다. 구체적으로는 시장 개황, 순자산가치총액, 일평균거래대금, 수익률 등입니다.
상장된 ETF의 전체 자산가치총액을 보면, 약 90.0조 원으로 전월말 대비 약 3,317억 원(0.4%) 증가하였음을 알 수 있습니다. 또한 순자산가치총액 상위 Top 3는 KODEX 200, TIGER CD금리투자 KIS(합성), KODEX KOFR금리액티브(합성) 종목입니다. ETF의 일평균거래대금은 32,200억 원으로 전월 대비 약 5,267억 원(19.6%) 증가하였습니다. 일평균거래대금 Top 3 종목은 KODEX 200 선물인버스 2X, KODEX 레버리지, KBSTAR 단기통안채로 상위 2 종목이 파생 ETF임을 알 수 있습니다. 거래대금이 많았다는 것은 곧 지난 3월 인기 있는 ETF 3 종목이 위와 같았다는 것이죠. 월간수익률 Top 3 도 확인할 수 있는데, TIGER 2차전지테마, TIGER KRX2차전지K-뉴딜레버리지, KODEX 2차전지산업으로써 세 종류 모두 2차전지, 배터리와 관련된 산업에 투자하는 ETF임을 확인하였습니다. 유럽을 비롯한 선진국들의 친환경 정책에 따른 전기자동차 수요 증가에 대한 기대와 안전한 전기 공급을 위한 ESS, UPS 등의 발전으로 이차전지와 관련된 ETF가 각광을 받고 있습니다.
신규 상장된 ETF 종목은 12개로, 지난 3월에는 KOSEF 미국나스닥100(H), KBSTAR 미국S&P500(H), KODEX 미국S&P500경기소비재, KODEX 미국S&P500금융 등 기초지수를 해외로 하는 종목들이 많이 생겨났음을 볼 수 있습니다. 종목명에 (H)를 포함하는 경우 환헤지 된 상품으로, 환율에 덜 민감하니 이를 참조하시면 좋을 것 같습니다.
ETF 시장의 순자산가치총액과 종목 수를 그래프로 볼 수 있습니다. '23년 3월 기준 690개 종목이 상장되어 있으며, 주식 시장에서 ETF가 차지하는 자산총액 비중은 4.6%입니다. 코로나19가 극심했던 2020년을 제외하면 2004년부터 꾸준히 비중이 증가해 왔음을 알 수 있습니다. ETF가 차지하는 분야별 비중을 보면 시장대표(국내)가 21.1%, 액티브(국내)가 17.4%, 시장대표(해외)가 11.2%로 포진되어 있습니다.
운용사별 순자산가치총액과 일평균거래대금도 확인할 수 있는데요. '23년 3월 기준 국내에는 23개의 운용사가 있습니다. 그중 상위 3개 운용사인 삼성자산운용, 미래에셋자산운용, 케이비자산운용이 순자산가치총액 각각 41.2%, 37.8%, 8.8%를 차지하며, 일평균거래대금으로는 66.1%, 20.2%, 10.3%로 매우 큰 점유율을 보임을 알 수 있습니다. 만약 ETF 초보 투자자라면 삼성자산운용의 'KODEX', 미래에셋자산운용의 'TIGER' 브랜드만 확인해도 충분하다고 생각합니다.
ETF 일평균 거래대금의 42.6%는 레버리지/인버스(국내)이며, 채권(국내)이 22.0%, 시장대표지수(국내)가 13.7%로 뒤를 잇습니다. 파생 상품 ETF의 점유율이 매우 놀라우신가요? 이 값도 '23년 2월 52.2% 점유율이었던 것과 비교하면 거의 10%p 하락한 값입니다. 거래대금의 절반 정도를 차지하는 것이죠.
월간 수익률 상/하위 10 종목씩을 확인할 수도 있습니다. 이번에는 앞서 말씀드린 이차전지 관련주 ETF 이후 순위에 KODEX 코스닥150 레버리지, TIGER 코스닥150 레버리지, KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect 등이 차지하고 있습니다. 반면, 월간 수익률 하위 10종목으로는 TIGER KRX인터넷K-뉴딜, ARIRANG 글로벌수소&차세대연료전지MV, KODEX 미국S&P바이오(합성), TIGER 미디어컨텐츠, KBSTAR 코스닥150선물인버스 등이었습니다. 지난 1월부터 코스닥 지수가 상승하는 분위기를 탐에 따라, 레버리지 종목들은 높은 수익을 기록했으나 인버스 종목들은 크게 떨어졌습니다. 파생 상품 ETF에서는 손익이 더 크게 나타나는 만큼 신중한 투자가 필요합니다.
이처럼 ETF · ETN Monthly 간행물을 통해 최근 거래량·거래대금이 많은 종목은 무엇인지, 신규 상장 및 상장 폐지된 종목은 무엇인지, 월간 수익률 상/하위 종목 등을 알아보는 것은 곧 ETF/ETN 투자에 큰 도움이 될 것이라 생각합니다.
읽어주셔서 감사드립니다. 마침.
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